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券商财富从卖方销售到买方投顾转型探讨

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摘要摘要：随着资管新规的发布，国内财富结构从非标产品转向标类产品的变化，券商也迎来了新的发展机遇，但以销售为导向的卖方销售模式，导致客户的严重流失。随着基金投顾政策的出台，为券商财富指明了转型的方向。本文分析了卖方销售和买方投顾的区别，通过了解国内外投顾的发展历程，对券商财富从卖方销售到买方投顾的转型提出了考核体系的转变、加强产品线的丰富度、打造高质量的投顾队伍、科技赋能投顾的转型路径，为券商财富管理转型提供借鉴意义。

DOI rdx9g0lpkd/8691549

作者庞江岸

机构地区首创证券股份有限公司

出处《中国经济评论》 2024年11期

关键词券商财富卖方销售买方投顾转型

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2024年10月08日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）