氯碱产业发展路线的探讨与分析

氯碱产业发展路线的探讨与分析

常康康

滨化集团股份有限公司

随着我国社会的进步，科学技术水平与经济水平在不断增长，从而促使我国氯碱产业得到快速发展，但是，氯碱产业的快速发展与扩大吸引了许多新的企业加入，而许多氯碱企业为了在激烈竞争凸显出自己的优势，提高自身的竞争优势，扩大生产规模，氯碱产业的竞争压力也在不断上升。

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在氯碱产业发展中，产品的价格长期低迷，而产品的成本在不断上升，加上市场的需求一直以来都受到压抑，而氯碱产业的产能在不断扩张，这种矛盾就导致氯碱产业的发展与产品结构调整和优化在未来的发展上具有一定的挑战。所以本文将对氯碱产业的发展状况以及未来的竞争特点进行分析。

1 氯碱行业简介

氯碱产业是化学工业中基础产业，被广泛用于冶金工业、轻工业等领域中。氯碱工业主要是为了获取氢气、氯气、烧碱，也是比较重要的一个行业。我国每年的氯碱产量较高，用处也较为广泛，多被应用到玻璃、塑料、纤维的制造，从另一个角度看对环境的污染较为严重。有许多工厂不按国家规定乱排污水，导致工厂附近水污染严重，对环境造成严重的伤害，所以相关部门应该加大对氯碱企业的监控，严格控制工厂的污水、废水排放，在发展的同时也要关注对环境的保护。

2 氯碱行业的机遇和威胁

2.1 行业发展机遇分析

2.1.1 供给侧改革效果显现，氯碱市场持续向好

氯碱行业供给侧已在产业结构性改革中驶入快车道，并初见成效。2016年以来，随着国家对于环保的重视程度逐步加大及供给侧改革实施力度的增强，国内氯碱行业受到重大影响。8月底，环保部发布国内氯碱行业污染物排放新标准，加大对山东等地厂家环保的检查力度，加之去产能步伐的加快，年内多套氯碱装置随之关停，供应面利好使得沉寂已久的氯碱产品价格大幅上扬，年内烧碱价格上涨64.1%。从整体来说，烧碱自2016年以来从供应过剩转为供应偏紧。2016年国内释放的新增烧碱产能为110万t/a，新增产能略低于需求增速；在氯碱行业“十三五”规划发展下，未来烧碱产能难有明显增加，开工率将成为供给端的主要影响因素。

2017年，中国氯碱行业保持了稳定发展态势，行业综合竞争力不断提升，生产经营取得了较好成绩。在氧化铝等下游行业需求拉动下，中国烧碱市场保持高位运行态势。前三季度受氧化铝企业采购烧碱价格上行以及部分企业检修等因素影响，国内市场持续上涨。临近年末，受检修烧碱装置恢复生产以及采暖季华北氧化铝企业限产等因素影响，国内烧碱市场出现回落。

2.1.2 新型城镇化建设推动烧碱需求持续增长

2014年3月16日，国家发布《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》，推进农业转移人口市民化、优化城镇化布局和形态、提高城市可持续发展能力、推动城乡发展一体化，优化提升东部地区城市群、培育发展中西部地区城市群、强化综合交通运输网络支撑、提高城市规划建设水平、推动新型城市建设。在稳步推进新型城镇化等国家政策的拉动下，中国城镇化率将提高，新型城镇化和消费升级将极大地拉动基础设施和配套建设投资，促进建材、家电、服装及日用品等需求的增加，进而拉动烧碱产品需求持续增长，预计2018-2020年烧碱终端产品市场需求仍将保持较快增长。

2.2 行业发展面临的威胁

2.2.1 行业准入条件越来越苛刻

为遏制氯碱行业盲目扩张趋势，促进产业结构升级，规范行业发展，国家发改委颁布了《氯碱（烧碱、PVC）行业准入条件》（2007年11月 2日），安监局组织编制了《烧碱行业安全准入条件（征求意见稿）》（2012年底完成），对于新建、改扩建氯碱项目提出了越来越高的要求。虽然《烧碱行业安全准入条件》尚未实施，但可以预见的是，只要政策落地，必将再次引起氯碱行业的结构大调整[3]。

2.2.2 未来几年氯碱不平衡局面将持续加剧

根据烧碱下游市场预期，烧碱中占比最大的氧化铝基本都用于生产电解铝，在汽车轻量化等因素的驱动下预计还将保持5%～6%的增速。粘胶虽然2017年增长很少，但2018年预计有60～70万t产能投产，按照实际投产进度，预计2018年和2019年粘胶产量增速分别为9%和8%。纺织领域增速较低，水处理预计增速在5%。产量会发生下滑的主要是纸浆生产，预计每年下滑3%。综合分析，预计烧碱下游的增长将带动烧碱产量持续增长，2018年和2019年增速都为2.9%。

而氯下游方面预计能保持较高增速的主要是氟化工，主要受益于空调产量复苏和海外制冷剂产能退出，增速有望保持在5%左右。PVC在2018、2019年鲜有新产能投产，地产后周期红利也基本消化，预计产量不会有大幅增长。环氧丙烷和环氧氯丙烷受限于国家对氯醇法和皂化法等污染工艺的限制，未来产量不仅不会增加，还有可能下滑。其他领域主要是染料与农药，由于纺织品出口下滑和环保限制，预计这两项难有增长。因此，综合分析，预计氯下游产量将明显弱于烧碱，2018年和2019年增速都为

0.8%。

因此，在未来几年液氯需求弱于烧碱的情况下，碱氯不平衡矛盾将持续加剧。对行业来讲，如何缓解“碱氯失衡”困境，不断拓展PVC下游应用，加大对高端耗氯产品引进和研发的支持力度，不断开拓高附加值、差异化的精细耗氯产品等各项工作迫在眉睫。

3 氯碱行业未来的竞争特点

(1)竞争全球化 随着经济全球化进程的不断加快，中国的氯碱行业不仅仅只是与国内的行业进行竞争，还有国际上许多氯碱大型企业，目前的竞争形势就是全球性的竞争、亚洲一体化竞争，随着生产规模的不断扩大，氯碱行业在全球都处于一个供大于求的局面。随着各国之间的经济来往密切，全球的采购、成产、布局、销售都在一步步加强，中国氯碱行业也走上国际化的进程，全球性竞争这一特点越来越明显。

(2)竞争绿色化 全球性竞争已经为中国的氯碱行业带来重大的冲击，对企业的生存造成重大影响，随后西方国家开始了绿色生产，又为我国氯碱行业带来巨大的冲击，使得我国的氯碱行业不得不对绿色成产、清洁生产提出更高的要求。从另一方面来说，氯碱行业的绿色发展有利于提高氯碱企业的竞争力，促进资源的合理配置，占据更大的市场空间。所以中国氯碱企业进行绿色竞争有利于促进其在国际上的竞争力，在国际市场占据更大的优势。

(3)成本的竞争 氯碱产品是有着严格的生产标准的，所以产品在性质上来说差异不大，也很难在产品上取得优势，而且氯碱的下游客户是典型的工业用户，一般按照货量订单而不看谁家生产，唯一关心就是价格问题。而且从另一方面来说，氯碱行业的行业竞争异常激烈，氯碱行业为了在激烈的竞争中生存下来，占据更大的市场空间，不断扩大市场的份额，各个商家开始打起价格战，从价格上取得优势，这种情况下成本较低的企业即使降低价格也能依据成本优势取得利润回报，在长期的激烈竞争中取得优势，所以降低成本对氯碱企业的发展来说至关重要。

4 结语

综上所述，氯碱企业要想在竞争如此激烈的环境中生存下来，就要好好分析自身的发展状态，找准未来发展的特点，将目光看的长远，找好企业发展的定位，实现企业的转型升级。尤其是在竞争全球化的今天，不断提升自己的综合竞争力，不仅能在国内站稳脚跟，还能在国际上占据一方席位，并且不断改善自身进行绿色生产，减少对环境的污染与破坏，争取得到政府的大力支持，促进自身在国际上的竞争力，通过不断降低成本，在质量规格差异化的情况下，利用价格优势，不断在竞争激烈的市场中取得经济效益。相信我国氯碱企业不断完善自我，在夹缝中寻找生机，就一定能在市场中稳步发展。

[1]邓科,张定明.中国氯碱产业发展现状及未来竞争特点分析[J].氯碱工业,2013,(11):1-15.